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科技主题基金表现抢眼 华安逆向策略近一年回报约70%

来源:未知 发布时间:2020-03-05 14:01:03

2020年以来,A股市场科技成长板块迅速崛起。Wind数据显示,截至2月25日,以创业板指和中小板指为代表的成长指数年内涨幅分别达27.21%和18.82%,科技相关主题基金因此受到投资者热捧。记者发现,虽然2月末市场有所回调,但一些优质基金仍凭借着科技股的强势行情,取得了不俗回报。由华安基金绩优基金经理崔莹管理的华安逆向策略积极布局科技成长板块,今年以来收益率达20.47%,最近一年收益达69.54%,为投资者创造了可观的回报。

Wind数据显示,华安逆向策略成立运作已超7年,成立以来收益率481.78%,对应年化收益率为26.33%,成立以来排名 5/381。凭借中长期的优秀表现,该基金曾在2015、2016、2017年连续三年荣获金牛奖;也受到主流评级机构的认可,荣获晨星、银河的五年期五星评级。

仔细查询华安逆向策略季报可以发现,该基金能够根据市场环境适度调仓,2018年由于A股整体震荡调整,其仓位中枢控制在70%一线,而2019年,市场迎来投资机会,其仓位中枢上升至80%一线;在行业集中度方面,通常单一行业不超过20%的配置比例,极限不超过30%,保持交易和仓位的灵活性,防止黑天鹅事件出现对于净值的冲击;在配置结构上,该基金整体坚持成长股和消费股,特别是符合产业和消费升级趋势的,行业配置包括:云计算产业链,5g和5g应用产业链,自主可控产业链,生物科技产业链,医疗服务产业链,必选消费和消费升级产业链等。

作为华安逆向策略的基金经理,华安基金“TFBOYS”(即Technology Fund Boys,新兴产业基金经理)之一的崔莹,南京大学计算机科学与技术专业本科、南京大学管理科学与工程硕士研究生,曾任中国中投证券行业分析师,2014年3月加入华安基金。他自2015年6月18日起管理该产品,当时正值2015年股灾爆发的初始阶段,上证指数处于4967.90点。当下,上证指数处于3000点附近,对比来看,崔莹管理的业绩较上证指数的超额收益达100.29%。(数据来源:Wind,截至2020年2月25日)

谈及投资选股的策略,崔莹表示,投资的核心是应对而非预测,因此在实际操作中始终以“获得正的期望收益,持赢止损”为投资目标。在搭建选股框架时,十分推崇“威廉欧奈尔”的投资体系,形成“基本面研究与组合管理紧密结合,动态跟踪、及时反馈应对”的投资流程,寻找基本面与市场共振的好公司。

未来1-2年,崔莹强调重点关注行业景气度变化,他分析,中国的新兴产业与地产为代表的传统产业的盈利景气周期一直是交替出现的,2009-2012年是地产周期,2013-2015年是新兴产业周期,2016-2019又是地产周期,接下来伴随着制造业升级和贸易战背景下的国产替代大概率会重新切换至新兴产业周期。

 

 

 

 

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